Ai quem ira notar que o palhaço trais consigo,
Uma marca tão profunda de uma dor de um amor que o despedaçou,
Que acabou com as suas palhaçadas,
Um espírito de orgulho, prostituta dos risos,
Vivendo de improviso.
Dês de então passou a viver de emoção
Daquela que partiu o seu coração em pedaços,
Dês de então o palhaço cinza vive das gargalhadas alheias
Sem ganhar nenhum centavo.
Tão avassalador, o que ele pode fazer de si,
E dês de criança achava tão bonito e dizia:
O seu sonho era ver o brasil sorrir e gargalhar
Palhaço cinza...! Palhaço cinza...! Palhaço sem cor,
Porque despejaram todo o seu pote de tinta numa vala a beira mar...
Palhaço cinza...! Palhaço cinza...! Cheio de horror...