Morena linda toda vez quando tu passas
Eu fico até sem graça e começo a pensar
Por qual motivo tu deixaste a tua terra
Tua doce parentela, vieste pr'outro lugar
Quando eu te vejo, morena, eu te pergunto
Se tu queres ouvir a minha triste canção
Tu me responde com um sorriso sem graça
E faz até pirraça e não sabe o que é o baião
Vem morena, vem comigo cantar
Esse baião que eu fiz numa noite de luar
Tu não te lembras, morena, que um dia
Tu banhaste o teu corpo na tua terra natal
E deixaste o teu sertão querido
Vieste tentar a vida aqui nesta capital
Até que um dia na alta sociedade
Com muita dificuldade, você penetrou
Mas atrás deste teu sorriso lindo
Está sempre escondido a tristeza do amor
Vem morena, volta pro teu sertão
E vem cantar comigo sempre este baião