Morena de olhar noturno, teu lindo corpo me embala
Dançando neste fandango, tu é a mais linda da sala
Sou gaiteiro apaixonado, te vejo e fico sem fala
E arranco desta cordeona uma vaneira baguala
Na estância onde eu trabalho, tranço corda e domo potro
E hoje chego neste baile, te vendo dançar com outro
Este meu peito gaudério fica igual a um campo aberto
Eu sinto o galo anunciando que a madrugada vem perto
Morena, linda morena
Morena, linda morena
Dizem que a noite é pequena
E já vem cantando o galo
Morena, linda morena
Morena, linda morena
Hoje tu vai viajar
Na garupa do meu cavalo
"bamo" que a poeira levanta e a canha corre à vontade
E o coração do gaiteiro vai se atando na saudade
A cordeona nos meus braços corcoveia e escramuça
E ela de longe me olha, suspira fundo e soluça
Aqueles cabelos negros, no ombro, parecem um véu
Deixando aroma de pampa na aba do meu chapéu
E quando termina o baile, já na hora da partida
Seu olhar de tigra braba me abraça na despedida