Frank Zappa (guitar, lead vocals)
George Duke (keyboards, synthesizer, lead vocals)
Napoleon Murphy Brock (flute, tenor saxophone, vocals)
Chester Thompson (drums)
Tom Fowler (bass)
Ruth Underwood (vibes, marimba, percussion)
Bloodshot Rollin' Red (harmonica)
I am the heaven
I am the water
Ich bin der Dreck unter deiner Felsen
Ich bin dein geheimer Schmut und verlorenes Metalgeld
Ich bin deiner Huerzeln
Ich bin deiner Huerzeln und Wuerzeln
I am the clouds
I am embroidered
Ich bin der Autor aller Felsen und Damask Paspeln
Ich bin der chrome Dinette
Ich bin der chrome Dinette
Ich bin Eier aller Arten
Ich bin all Tagen und Naechter
Ich bin all Tagen und Naechter
Ich bin hier
Und du bist mein Sofa
Ich bin hier
Und du bist mein Sofa
Ich bin hier
Und du bist mein Sofa